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浅谈FTO的智能检索

发布时间:2021.12.28 北京市查看:1641 评论:0

最近在处理一个FTO的项目,并不是第一次做类似项目,本来也可以按照传统的检索方式完成这一任务。不过现在身边有了智能检索,除布尔检索外,还可利用语义排序的优势。因此,此次尝试使用了一种新的方法——FTO的智能检索,效果还行,拿出来和大家分享一下,欢迎一起交流和讨论。

 

关于FTO检索

还是先介绍一下FTO,FTO是“Freedom To Operate”的英文缩写(英文也有叫“Right to Use”),中文一般称为自由运作分析或自由实施分析。一般来说,FTO包括理解产品或技术,上机检索,专利筛选和侵权比对等几个步骤。检索只是其中的一个环节,但也是非常重要的一部分。

 

关于FTO检索,很多老师们也在公众号中分享了众多经验,简单做了一下汇总,也方便自己和大家查看。

 

赵星老师的文章「FTO检索:寻找“专利丛林”中的自由领地」,进行了FTO基础扫盲,分析了FTO的几个关键问题以及FTO的局限性与国内现状。

 

佑斌老师曾经专门写了系列文章,怎样做好FTO的检索,涵盖多篇实操性的文章,包括FTO分析与报告制作,FTO检索的查全率如何保证,如何做好FTO检索等等。

 

***老师还在公众号中提供了FTO模板,FTO检索报告模板

 

FTO检索作为专利检索中难度较大的项目之一,在实际操作中也存在个案的特点,根据地域不同,产品或技术不同,委托方不同,实际检索的方法也各有特点,不过基本上也都包含了理解技术,提取基本检索要素,查全查准检索,筛选相关专利等步骤。

 

关于FTO的智能检索

 

关于智能检索,其本质是两种检索模式的集成,不仅可以分为包含语义检索和布尔检索,还包括语义布尔融合检索。关于智能检索的相关情况,也可参见本公众号之前的文献。

 

由于智能检索存在传统的布尔检索兜底,对FTO进行智能检索,并不会比传统的检索结果更差,因此,还是可以尝试使用的。

 

在检索实践过程中,如果对于语义检索不放心,可以将检索的重心放在布尔检索上,只是选择一个语义排序基准对布尔检索进行相关度排序而已,可以提高浏览和筛选效率。

 

对于语义检索很有信心,也可花一定的时间仔细浏览语义检索的结果,将其与布尔检索融合起来。

 

检索方式上具有一定的灵活性,可根据检索习惯和经验来侧重选择

 

FTO的智能检索具体实践

 

在具体实践中,步骤如下:

 

1.构建多重语义基准

关于语义基准,最容易想到的就是客户的所给的技术方案。这是很重要的语义基准,但是还需要扩展,为了能够使得语义基准更为客观和准确,构建多重语义基准是有必要的

对于FTO的其他相关语义基准,还可以选择与产品或技术最为接近的几篇专利文献

这些文献的来源最好是多种多样的,可包括以产品或技术文本内容直接语义获得高相关文献用最精准的检索要素获得高度相关文献;当然还可让客户提供几篇作为相关的专利文献

 

用上述的几篇专利文献和产品或技术的方案组成多重语义基准,整体出错的风险是比较小的

 

2.基于多重语义基准进行语义检索

基于多重语义基准进行语义检索可分为两个大的方面

 

其一是不限时间的语义检索,以多重语义作为语义基准,获取相关文献。阅读相关度高的专利文献,加深对于技术方案的理解,丰富基本检索要素的表达。统计相关的检索结果,获得主要申请人,IPC分类信息等相关信息

 

其二是限定时间的语义检索,限定日期在在产品或技术上市日期的20年以前,检索现在已经失效的现有技术,从时间维度对于现有技术有一个全面认识。

 

3.构建布尔检索式

基于对产品或技术的理解,结合第二步和第三步的检索结果,提取检索要素,表达检索要素,选取数据库,构建布尔检索式

 

检索要素的表达应当是越全面越好,因为有语义排序,再多的检索结果也可能实现阅读和筛选。

 

检索式的构建也不需要一步到位,可以边检索边调整

 

4.布尔语义融合检索

 

以上述布尔检索式构建布尔检索,以多重语义作为语义基准,对布尔检索结果进行语义排序

 

按照相关度开始阅读和浏览,筛选出目标文献

 

直到大多数文献明显与检索主题不相关为止

 

5.动态调整智能检索过程

 

基于1-4的检索过程,动态调整语义基准丰富基本检索要素的选取和表达,调整布尔检索式以及数据库,按照项目要求,尽可能做到查全和查准。

 

上述内容仅仅是个人的一种简单实操,对于FTO的智能检索还处于一个初探阶段。并且每个FTO的检索实际情况也所有不同,以后还是需要不断的尝试、分析和总结。

 

希望未来FTO的检索能够借以智能检索的翅膀,可以实现查全和查准双保险

 

 

本文内容仅代表个人观点。
加强知识产权保护从我做起,配图来自个人摄影。
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THE END


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