浅谈FTO的智能检索
发布时间:2021.12.28 北京市查看:1641 评论:0
最近在处理一个FTO的项目,并不是第一次做类似项目,本来也可以按照传统的检索方式完成这一任务。不过现在身边有了智能检索,除布尔检索外,还可利用语义排序的优势。因此,此次尝试使用了一种新的方法——FTO的智能检索,效果还行,拿出来和大家分享一下,欢迎一起交流和讨论。
关于FTO检索
还是先介绍一下FTO,FTO是“Freedom To Operate”的英文缩写(英文也有叫“Right to Use”),中文一般称为自由运作分析或自由实施分析。一般来说,FTO包括理解产品或技术,上机检索,专利筛选和侵权比对等几个步骤。检索只是其中的一个环节,但也是非常重要的一部分。
关于FTO检索,很多老师们也在公众号中分享了众多经验,简单做了一下汇总,也方便自己和大家查看。
赵星老师的文章「FTO检索:寻找“专利丛林”中的自由领地」,进行了FTO基础扫盲,分析了FTO的几个关键问题以及FTO的局限性与国内现状。
佑斌老师曾经专门写了系列文章,「怎样做好FTO的检索」,涵盖多篇实操性的文章,包括FTO分析与报告制作,FTO检索的查全率如何保证,如何做好FTO检索等等。
***老师还在公众号中提供了FTO模板,「FTO检索报告模板」。
FTO检索作为专利检索中难度较大的项目之一,在实际操作中也存在个案的特点,根据地域不同,产品或技术不同,委托方不同,实际检索的方法也各有特点,不过基本上也都包含了理解技术,提取基本检索要素,查全查准检索,筛选相关专利等步骤。
关于FTO的智能检索
关于智能检索,其本质是两种检索模式的集成,不仅可以分为包含语义检索和布尔检索,还包括语义布尔融合检索。关于智能检索的相关情况,也可参见本公众号之前的文献。
由于智能检索存在传统的布尔检索兜底,对FTO进行智能检索,并不会比传统的检索结果更差,因此,还是可以尝试使用的。
在检索实践过程中,如果对于语义检索不放心,可以将检索的重心放在布尔检索上,只是选择一个语义排序基准对布尔检索进行相关度排序而已,可以提高浏览和筛选效率。
果对于语义检索很有信心,也可花一定的时间仔细浏览语义检索的结果,将其与布尔检索融合起来。
检索方式上具有一定的灵活性,可根据检索习惯和经验来侧重选择。
FTO的智能检索具体实践
在具体实践中,步骤如下:
1.构建多重语义基准
关于语义基准,最容易想到的就是客户的所给的技术方案。这是很重要的语义基准,但是还需要扩展,为了能够使得语义基准更为客观和准确,构建多重语义基准是有必要的。
对于FTO的其他相关语义基准,还可以选择与产品或技术最为接近的几篇专利文献。
这些文献的来源最好是多种多样的,可包括以产品或技术文本内容直接语义获得高相关文献;用最精准的检索要素获得高度相关文献;当然还可让客户提供几篇作为相关的专利文献。
用上述的几篇专利文献和产品或技术的方案组成多重语义基准,整体出错的风险是比较小的。
2.基于多重语义基准进行语义检索
基于多重语义基准进行语义检索可分为两个大的方面:
其一是不限时间的语义检索,以多重语义作为语义基准,获取相关文献。阅读相关度高的专利文献,加深对于技术方案的理解,丰富基本检索要素的表达。统计相关的检索结果,获得主要申请人,IPC分类信息等相关信息
其二是限定时间的语义检索,限定日期在在产品或技术上市日期的20年以前,检索现在已经失效的现有技术,从时间维度对于现有技术有一个全面认识。
3.构建布尔检索式
基于对产品或技术的理解,结合第二步和第三步的检索结果,提取检索要素,表达检索要素,选取数据库,构建布尔检索式。
检索要素的表达应当是越全面越好,因为有语义排序,再多的检索结果也可能实现阅读和筛选。
检索式的构建也不需要一步到位,可以边检索边调整。
4.布尔语义融合检索
以上述布尔检索式构建布尔检索,以多重语义作为语义基准,对布尔检索结果进行语义排序。
按照相关度开始阅读和浏览,筛选出目标文献。
直到大多数文献明显与检索主题不相关为止。
5.动态调整智能检索过程
基于1-4的检索过程,动态调整语义基准,丰富基本检索要素的选取和表达,调整布尔检索式以及数据库,按照项目要求,尽可能做到查全和查准。
上述内容仅仅是个人的一种简单实操,对于FTO的智能检索还处于一个初探阶段。并且每个FTO的检索实际情况也所有不同,以后还是需要不断的尝试、分析和总结。
希望未来FTO的检索能够借以智能检索的翅膀,可以实现查全和查准双保险。
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THE END
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XY先生说
[2]思博村村长
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