专利亮剑智能手机市场

发布时间：2011.12.02 北京市查看：8249 评论：13

专利亮剑智能手机市场

原文刊载于《中国发明与专利》11月刊

编者按：

近来围绕移动智能手机的纷争甚嚣尘上，讨论的文章也很多，但基本上很少涉及具体的专利分析。为弥补这个遗憾，本文作者从专业角度出发，提炼出移动互联技术领域9个重要的方面，对每一方面的专利布局情况进行了详细分析。同时，作者还着重对苹果公司的专利情况进行了比较分析，筛选出其中具有重要意义的22项专利。应该说，本文对于我国智能手机企业了解外国相关企业在我国的专利布局情况、规避专利风险等具有重要的参考价值。

2011年夏天，全球智能手机市场围绕移动互联领域的专利诉讼和竞购正在上演一场大战，主要参战者一方是引领全球智能手机潮流的代表苹果公司，另一方则是在今年第二季度正式成为最畅销智能手机操作系统的安卓阵营三剑客——三星、HTC、摩托罗拉，而诺基亚、爱立信、索尼、LG、RIM以及华为、中兴等众多终端厂商也纷纷卷入，这是一场前所未有的以知识产权为主要背景的商业竞争，专利成为了这场竞争中的主要武器。

一、日益强大的安卓陷入专利纠纷

据美国IT研究与顾问咨询公司Gartner于8月11日发布的第二季度全球手机销量市场调查结果，智能手机的销量较去年同比增长74%，前四位分别是：诺基亚、三星、LG和苹果，尽管诺基亚仍然占据榜首，但是分析师指出这主要是由于零售商售出积压而降价导致，这一业绩不会持续到第三季度。而就操作系统而言，在2011年第二季度，开放的安卓操作系统在全球智能手机市场份额中进一步扩大了优势，占据43.4%的份额，这个比例把对手的塞班、iOS、RIM等操作系统远远甩在了身后。

表一 2011和2010第二季度全球手机销量

排名	公司名称	2011年销售量	2011年市场份额%	2010年销售量
1	诺基亚	97,869.30	22.8	111,473.70
2	三星	69,827.60	16.3	65,328.20
3	LG	24,420.80	5.7	29,366.70
4	苹果	19,628.80	4.6	8,743.00
5	中兴	13,070.20	3	6,730.60
6	RIM	12,652.30	3	11,628.80
7	HTC	11,016.10	2.6	5,908.80
8	摩托罗拉	10,221.40	2.4	9,109.40
9	华为	9,026.10	2.1	5,276.40
10	索尼爱立信	7,266.50	1.7	11,008.50
	其他	153,662.10	35.80	103,412.60
	合计	428,661.20	100	367,986.70

表二 2011年第二季度全球智能手机操作系统市场份额

排名	操作系统	2011第二季度销售量	市场份额%	2010年第二季度销售量	市场份额%
1	安卓	46,775.90	43.4	10,652.70	17.2
2	塞班	23,853.20	22.1	25,386.80	40.9
3	iOS	19,628.80	18.2	8,743.00	14.1
4	RIM	12.652.30	11.7	11,628.80	18.7
5	Bada	2,055.80	1.9	577	0.9
6	Microsoft	1,723.80	1.6	3,058.80	4.9
7	其他	1,050.60	1	2,010.90	3.2
	合计	107,740.40	100	62,058.10	100

随着安卓操作系统在智能手机市场的高歌猛进，不甘示弱的对手们展开了对安卓阵营的联合围剿，挥舞的利器就是以专利为核心的知识产权。Oracle在2010年8月份起诉谷歌，指控谷歌的安卓操作系统侵犯了其Java技术的版权，要求谷歌做出9-14亿美元的赔偿，而微软在2011年4月和8月分别要求HTC和三星电子为其每一部手机支付5-15美元的专利费。HTC与苹果之间的恩怨也早已剑拔*张，2010年3月，苹果对HTC提出专利诉讼声称HTC侵犯10项专利；2010年5月，HTC反诉苹果侵权；2011年4月19日，ITC（美国国际贸易委员会）[1]表达了对HTC的支持，认为“在苹果的技术专利案件中，没有找到HTC侵权的可靠证据”。然而7月15日ITC作出初步裁决：“判定苹果提出的10项HTC专利侵权中的两份专利侵权”（参见表二）。8月16日，HTC起诉苹果，称苹果Mac、iPhone和iPad等产品侵犯其三项专利，这些涉诉的专利主要集中于操作系统和程序控制等软件为主的领域。

表三 ITC初步认定的HTC对苹果的侵权专利

专利号	发明名称
US5946647A	用于对计算机生成数据操作的方法和系统
US6343263B1	串行传输数据的实时信号处理系统

表四苹果和HTC主要涉诉专利汇总

专利号	发明名称
苹果起诉HTC的10项专利
US5946647A	用于对计算机生成数据操作的方法和系统
US6343263B1	串行传输数据的实时信号处理系统
US5566337A	操作系统中分发事件的方法和装置
US5481721A	对面向对象的基于编程语言的自动和动态翻译并采用代理部件传递消息给操作系统的消息传递方法
US5519867A	面向对象的多任务系统
USRE39486E	可扩展和更换的网络组建系统
US6275983B1	面向对象的操作系统
US5929852A	网络组建系统中封闭的网络实体参考
US5969705A	通过不活动的应用程序控制用户界面的信息协议
US5915131A	使用独立编程接口进入分离I/O服务设备处理I/O请求的方法和设备
HTC反诉苹果的3项专利
US7672219B2	使用正交频分复用的多点对点通信
US7417944B2	通信线路的调制方法
US7765414B2	用于PDA和无线传输系统集成接口的电路和使用方法

二．安卓阵营的反击

安卓阵营的盟主是谷歌，其主营业务是搜索引擎，在移动互联领域谷歌是个后来居上的新新人物，年轻的谷歌并没有像它的主要对手那样一直对专利有着持久的重视并不断地加固着自家的专利围墙，它在最初可能并没有意识到专利的重要性，其自身的专利积累过少只有区区几百项，并错过了两次重要的完善自身专利布局的机会：2010年4月拥有积累20年专利库的Palm公司以12亿美元的价格被HP收购，2011年初破产的北电拍卖其所持有的6000余项专利，三个月之内谷歌的报价从9亿美元涨到31.4159亿美元，而这个报价也只能眼睁睁的看着这6000余项专利被苹果、微软为首的6家公司联合以45亿美元高价买走，这场竞购中平均每项专利的价格达到了75万美元，这个数字让几乎所有的人对专利的价值有了新的认识。

在竞购北电专利失败后，谷歌的处境越来越不利了，如果谷歌不能成功在众多对手的专利围剿中突围，则安卓阵营的各个终端厂商可能需要付出每部手机45-60美元的专利授权费。谷歌这时才真的急了，先是从IBM手中买来1030件专利匆忙应对，接着又挖来前美国联邦贸易委员会的知识产权专家苏姗•米歇尔加入公司的法务部。8月15日下午，谷歌忽然宣布以125亿美元现金收购摩托罗拉移动，同时声称此次收购已经得到了两家公司董事会的批准，这个重磅消息震惊了整个IT业界。谷歌在收购摩托罗拉移动后，毫不掩饰对摩托罗拉移动所持有专利的赞美，这家老牌手机厂商拥有约1.7万项专利，另有7500项正在接受审查。美国投行Jefferies分析师计算得出，在125亿美元的报价中，95亿美元是用于收购摩托罗拉移动的专利。

三、移动互联领域几家主要公司在中国的专利布局情况分析

从这几大厂商近期密集的专利战可以看到，移动互联领域在今后的竞争将更为激烈，中国作为全球最重要的移动互联市场之一，也必将成为争夺的对象，其重要手段之一就是利用在华专利。因此，笔者认为，详细了解国外几个主要公司在我国的移动互联领域专利布局情况，为我们提前应对可能开始的专利战可以提供参考和启示。笔者在C**AT以及WPI数据库中进行了检索，主要采用IPC分类号G06F、G06T、H04J及关键词结合的策略，对相关数据进行了统计分析，分析数据检索日期截止于2011年8月26日。需要说明的是，由于发明专利申请一般于申请日之后18个月才进行第一次公开，因此，对于2010年3月至2011年8月之间的数据将会不全，缺少尚未公开的专利申请数据。

主要公司在华的申请总量和授权量如下：谷歌公司总申请量：353件，总授权量36件，谷歌公司在中国的发明专利申请与计算机及软件相关的占到总量的80%左右，涉及通信技术则占到总量的约20%，其中在计算机及软件领域中的电数字数据处理设备零部件是最为集中的申请类别，占到谷歌公司总申请量的约26%，其余的发明专利申请分布在机械操作的模拟计算机、图像通信等领域中。苹果公司总申请量：870件，总授权量 435件，苹果公司在中国的半数集中于计算机及软件相关领域、约100件集中在电连接的导电元件和集电器部分、另有约100件一种在多媒体播放器部分。微软公司总申请量：4122件，总授权量1676件，总申请中有2462件涉及计算机及软件领域，有146件涉及图像处理领域，有982件涉及通信技术，但是由于微软在华的专利申请已经经历了近20年的长时间积累，因而在这些领域中的微软专利申请量虽然很大但有一部分不能应用到智能手机领域中。

结合移动互联领域的发展现状、产品功能特点以及涉诉的主要专利，笔者发现：作为复杂的信息系统，在当前炙手可热的智能手机操作系统大范围中，有多个领域为技术热点和竞争焦点，例如：多点触控、信息交互和图像处理、通信技术、信息处理和控制、安全技术、电子设备零部件等方面。以下结合智能手机市场的主要几个厂商（包括苹果、HTC、微软、摩托罗拉、诺基亚、IBM、三星、华为和中兴）为研究对象，针对上述热点领域进行技术和布局分析，以期为国内企业提供一些有益的启示和参考。

1. 多点触控技术

多点触控技术始于1982年多伦多大学发明的指压感应的多点触控屏幕，其脱离了传统的键盘、鼠标等输入设备实现人机交互功能，现已发展为智能手机领域的核心技术之一。在多点触控这一技术领域中，三星、HTC和苹果公司这三大智能手机厂商兼主要竞争对手的国内申请量位列三甲，其中三星180件，HTC为72件，苹果公司70件，两大国内企业中兴和华为这方面的申请量分别为65件和43件，这表明这些企业均已在中国展开多点触控技术领域的专利布局。其中，三星的专利申请数量及授权专利数量均远远超过苹果公司、HTC，这种情况与三星本身就具有较强的触屏制造能力相关，同时也体现了三星在多点触控技术研发方面的优势地位以及对于中国市场的高度重视。另一方面，中兴、华为的国内申请量紧随苹果公司、HTC、三星之后，充分显示了这两家企业意欲在智能手机市场分蛋糕的雄心与技术实力。

2. 通用图像处理技术

此处的图像处理技术指对图像以及视频的技术处理，例如图像或视频的显示、播放、调整、缩放、切换等，在通用图像处理这一技术领域中，三星的在中国的专利申请量（72件）和授权专利数量（37件）独占鳌头，显示了三星在上述领域的强势地位，而微软紧随其后（申请量54件，授权量27件），华为与IBM持平，分列三、四位，上述情况说明华为至少在该技术领域已具备与三星、微软、IBM国际著名IT企业竞争的较强技术实力。值得注意的是，苹果（申请量2件）、HTC、谷歌的国内专利申请量处于末位，根本无法与三星、微软、IBM、华为等相比，这反映了苹果、HTC、谷歌至少在中国对于通用图像处理技术的关注度很小，并不把这一技术作为与三星竞争的强有力的武器。

3. 3G和4G通信技术

在该领域申请量最大的是两家国内企业——华为和中兴，这两家国内通信企业的专利申请量反映了它们在该技术领域拥有较强的技术实力，这是两家企业多年来在移动通信领域坚持自主研发、不断努力而必然带来的成果，其后的三星、诺基亚的国内专利申请量虽远不及华为、中兴，但也相当可观，充分显示了它们在移动通信领域研发方面的传统优势地位。与通用图像处理技术和多路复用技术领域类似，苹果、HTC、谷歌、微软在3G和4G技术领域的国内专利申请量依然处于末位，根本无法与三星、华为、中兴、诺基亚等传统移动通信企业的国内专利申请量相比，这表明对于苹果、HTC、谷歌来说，3G和4G标准的制定以及相关的通信技术不属于它们自身的技术研究方向。

4. 多路复用技术

多路复用技术简言之是利用单个信道同时传输多路信号的通信技术，该技术提高了通信效率，减少了信道数量。在该技术领域的各公司专利布局与3G和4G技术的布局比较接近：申请量最大的是华为和中兴两家国内企业，其后的三星、诺基亚的国内专利申请量虽远不及华为、中兴，但也相当可观，充分显示了它们在移动通信领域研发方面的传统优势地位。与通用图像处理技术领域类似，苹果、HTC、谷歌在多路复用技术领域的国内专利申请量依然处于末位，根本无法与三星、华为、中兴等传统移动通信企业的国内专利申请量相比，这表明对于苹果、HTC、谷歌来说，多路复用这一移动通信领域的核心技术不能成为它们在智能手机市场的竞争优势。

5. 信息或信号的互连及传送

这里所指的信息或信号的互联及传送主要涉及控制器对信号的控制、数据的管理以及设备之间（如便携设备和外置设备）的信息传送等。该领域属于计算机比较常规的技术领域，专利布局时间比较长的公司一般都拥有比较大的申请量，IBM的申请量（441）和授权量（328）位列第一，三星（申请量264件，授权量160件）、华为和中兴紧随其后，在这一领域中苹果（申请量17件、授权量7件）、HTC（申请量12件、授权量7件以及谷歌（申请量2件）申请量由于时间积累较短总申请量处于比较低的水平，这表示这几家公司现在还未形成比较完善的专利布局，尤其是谷歌在这方面是比较欠缺的。

6. 数据监控及安全性控制

数据监控及安全性控制技术，侧重于错误的检测、校正和监控以防止错误、保证安全。该技术领域中，IBM居首：532件发明申请和339件授权专利，充分显示其较高的技术研发水平和充足的专利储备，这也和该公司的强项——计算机产品中所采用的安全技术有关；国内企业中的华为和中兴通讯也各拥有400余项申请和200余项授权专利，反映了其在信息技术产品（特别是通讯系统和移动终端）安全技术方面的实力。三星、诺基亚和微软有近百项相关申请，这与其技术研发的重心有关——前两者侧重于终端技术，后者侧重于系统和软件。虽然苹果、HTC在该领域申请量较少，但是从2008年以后申请量有了较快的增长。综合来看，国内企业华为和中兴通讯占有优势，已形成一定的布局。

7. 移动领域的程序控制技术

该项技术涉及移动通信领域中与软件相关的程序控制装置和方法。该领域中，国内的中兴通讯以78件专利申请独占鳌头，体现出较强的移动通讯控制技术研发能力；摩托罗拉和IBM分别拥有40余项申请，显示了前者在移动领域较强的技术优势、后者在诸多热点领域中所拥有的技术储备和全面布局；微软、诺基亚、三星和华为也拥有二三十件专利申请；苹果、HTC申请量较少。因为程序控制是智能手机运行的关键技术，以中低端产品市场为主的华为公司，在该技术领域亟需加强重视，弥补短板，争取更为主动的竞争策略并避免相关知识产权纠纷。

8. 数据自动分析技术

数据自动分析技术主要涉及计算机语言和计算机产生数据的自动分析，如语法分析等。该技术领域中，中兴通讯、微软和IBM均有70件左右的申请和30余项授权专利，形成较强的布局；华为申请量稍少但授权专利较多，具一定优势；三星和诺基亚申请较少。值得注意的是：苹果公司虽然只有2件申请和1件授权专利，但相比之下HTC无申请，而之前苹果公司对HTC发起诉讼且ITC初步认定HTC对苹果侵权的专利正是涉及该领域——由此可见，是否拥有专利有着质的差别：拥有了专利便拥有谈判的砝码和应对的底气，而专利的质和量则决定了谈判的主动权；但若没有专利，在专利纠纷和应对时会显得相当被动。国内面向低端智能手机市场的中小企业一定要引以为戒，未雨绸缪。

9. 电子设备的零部件

这里所指的零部件在智能手机领域表现形式比较多，包括有天线、保护装置、安装部件、摄像头、连接部件、电源设备等多个零部件，该领域的主要申请人仍然是IBM和三星电子，华为和中兴紧随其后，尽管苹果的申请量不算大，但是考虑到苹果的专利积累时间与前两者是无法相比的，与苹果在其他领域的申请相比，该领域在华申请总体上属于比较多的，这个领域的普遍特点是专利申请请求保护的主题一般是涉及到具体的产品权利要求，而对方法步骤的限定则比较少。

四、苹果公司在中国较有代表性的发明专利申请

苹果是个比较有代表性的以技术创新著称的公司，苹果的主要申请范围涉及到电数字的处理、程序控制、耳机显示器天线等零部件、无线通信电路、传感器等领域，尽管由于时间积累较少或者是后续的较多申请尚未公开等因素导致该公司已公开的在中国的发明专利申请量并不多，但是考虑到苹果的在中国的大多数发明专利申请技术含量较高，研究苹果的主要专利对于业内的企业来说还是非常有意义的，以下列出了笔者根据检索结果，比较后得出的认为较有代表意义的苹果公司在华发明专利申请，共22件，其中每一件申请都与智能手机领域直接相关，且均有多国同族专利申请。

这些专利主要是围绕软件应用及数字图像的处理，具体涉及了界面操作、数据管理、认证管理、图形图像处理、文字输入等技术领域，虽然国内的企业也有这方面的专利申请，但是无论从技术含量还是从这些技术在智能手机上的实际应用来讲都存在有不小的差距。参考前面列出的苹果与HTC之间互诉的专利也可以印证苹果公司自身在计算机软件方面的技术水平比较高，因而苹果公司被HTC反诉的专利主要集中在移动通信领域，移动通信技术是苹果公司其自身在中国的专利布局中比较薄弱的环节，也是苹果公司最近在美国的专利并购中比较看重的部分。

表五苹果公司比较重要在华发明专利申请

申请号	发明名称（除中国外该专利同族申请所涉及的国家或地区）
200680040230	个人通信设备中文件管理（美日欧韩澳）
200680052778	具有浮动的邻近索引符号的滚动列表（美日欧韩澳德）
200880112570	编辑界面（美日欧韩澳）
200880001853	移动设备的数据备份（美、欧）
200780001219	通过应用启发法来确定命令的触摸屏设备、方法和图形用户界面（美日欧韩澳加）
200910222182	用于电子设备的附件认证（美日欧韩澳德）
200980107843	多情境图形处理（美欧韩）
200980121532	获取对应用程序的更新的技术（美欧韩墨加）
200780040362	用于便携式多功能设备的语音邮件管理器（美日欧韩澳德）
200580048143	高便携性媒体装置（美日欧）
200780023742	多点触摸表面控制器（美日欧英加澳）
201010527868	多点触摸表面控制器（美日欧韩澳德英加）
200880006520	用于显示电子列表和文档的便携式电子设备、方法和图形用户界面（美欧澳）
200680053441	具有界面重配置模式的便携式电子设备（美日欧韩澳德）
200780052020	用于提供文本输入的字建议的方法和系统（美欧德澳台湾）
03825565	用于降低除法运算要求的数字视频编码的可变准确度图像间定时规定的方法与装置（美日欧韩澳）
200810111251	扩展坞（美欧韩澳德加）
200580029133	用于触敏输入设备的手势（美日欧韩德）
02820867	用于加速滚动的方法及装置（美日欧韩澳德）
200480022821	具有附加的功能性的可移动触摸板（美日欧韩澳德台）
200680007124	多功能手持设备（日欧韩澳德）
200910002690	用于触敏输入设备的基于模式的图形用户接口（美日欧韩）

五、专利对我国智能手机行业的意义

毋庸置疑与移动互联密切相关的智能手机已经超越了传统的PC成为可以看得见的未来，大洋彼岸眼花缭乱的专利诉讼和竞购无不是看重了这块巨大的蛋糕，现在的智能手机市场最引人瞩目的几个公司——谷歌、苹果、微软各自都有着自己的智能手机操作系统，这些操作系统有着不同的特点，并在市场的检验中取得了不错的成绩。

韩国知识经济部副部长近日宣布韩国政府将支持三星和LG联合开发移动操作系统以抗衡谷歌和苹果，2011年8月8日，我国工信部下发了核高基2012年“移动智能终端操作系统研发”专题申报通知，组织企事业单位及科研单位申报相关课题，并最多给予1000万元中央财政支持。国内现有的众多手机操作系统均是基于安卓平台开发的“另类安卓”，而我们国家的企业目前尚没有自己的智能手机操作系统，甚至还没有哪个企业开始研发自己的操作系统，在这方面存在着对安卓的严重依赖，当前谷歌已经暂停安卓3.0开源，何时再开源不得而知，在谷歌收购摩托罗拉移动之后，没有人能够确定安卓是否还会一直保持免费的开放。面对这么多未知的情况下，国内的有实力的企业应该把眼光放得更加长远，可以考虑在积极寻求政策支持的基础上尽快开始这方面的技术研究，摆脱目前单一的对安卓操作系统的依赖的境地，不要甘于一直为巨头打工。

智能手机的专利主要集中在通信技术和软件领域中，最有价值的当属同时占有这两项技术的专利组合。国内比较大的手机制造商如中兴和华为经过近10年时间在这两方面已积累了不少专利，在数量上形成一定程度的优势，但是仍然存在核心专利尤其是软件领域核心专利比较缺乏的问题，在境外市场中，以目前的状况面对外国公司的诉讼保护力度是不够的，还应该进一步加强核心专利的研发，并一步一步围绕核心专利构筑自己的专利池，这样即使整体实力上仍逊于国际巨头，但是在面对诉讼的时候可以拥有反诉或和解的资本；而对于专利积累量不足的中小企业，如果缺少核心技术专利可以寻找适合企业自身的专利实施战略，注重吸收已有的技术，在此基础上进行二次创新，多申请**专利以形成自有的专利系统，亦可以建立有效的企业知识产权保护网。

尽管现在硬件如半导体芯片、存储器领域的争斗并不是关注的焦点，但是软件的发展总是以硬件为依托的，智能手机领域市场的扩大、软件的高速革新会带来对硬件需求量的大幅增加和对硬件质量要求的进一步提高。在存储器领域近3年的国外申请人的专利申请量增长非常快，因而，缺少软件和通信技术专利的相关国内企业可以考虑多申请硬件方面的专利，在密切关注市场的变化的同时加强对硬件产品的技术改进，尽早开始在该领域的知识产权战略部署。

1.美国国际贸易委员会（ITC）是一个独立的、非党派性质的、准司法联邦机构。职责范围包含对某些不公平贸易措施，如对专利、商标或版权的侵权行为，采取应对措施。

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