专利代理师的自我修养
发布时间：2019.07.23 北京市查看：2540 评论：14
本帖最后由 木三 于 2019-7-23 14:41 编辑
编者按：本文转自 IPRdaily 公众号，作者 凯文，转载请注明来源及作者。
十年前，小马哥入行并撰写的第一篇发明专利授权了，自此他以为自己将叱咤专利代理界；十年后，属于他的风云时代并未到来。小马哥虽然换了好几家事务所，但工作内容几乎相同，收入也未有太多增长。似乎许多事情都一成不变，唯一改变的是他的称呼从“专利代理人”变成了“专利代理师”。体力大不如前的小马哥，还在深夜刷着案。我们不禁想问：到底是他选错了行业，还是他不够努力？
过去的十多年，是专利代理行业的黄金时代。政府高度重视，企业需求持续旺盛。不仅是机电、半导体和通讯等传统行业，而且互联网、人工智能、区块链等新兴产业的崛起，都强有力的推动着专利代理事业高速发展。
然而，如何成为一名合格的专利代理师，以面对行业新的机遇和挑战？似乎行业内并未给出清晰的答案。笔者试图通过以下三千五百字，抛砖引玉，和大家做一些探讨。
笔者认为，想成为一名合格的专利代理师，“形象好、气质佳”并不是先决条件，“持续学习”和“善于总结”才是合格与否的两大关键。换言之，只懂得将发明人提供的技术内容简单填充到专利说明书中去，并不能与合格挂钩。如果不能沉下心来，潜心学习和研究技术方案，是不可能写好专利的；如果不会提炼发明的精髓，层层递进的布局权利要求（下称权要），是不可能写出高质量专利来的。
笔者就如何成为一名合格的专利代理师，提出以下十点指导建议，供志同道合者参考：
一、 接洽新客户时，需要了解客户是否有申请专利的经验、是否有专职的企业专利工程师（下称IPE），也最好了解发明人是否具备基本的专利常识。如果没有，请在处理案件前和客户做一次有效沟通，给予基本的专利培训。“兵马未动，粮草先行”，培训就是我们专利代理的“粮草”。培训到位了，后面的工作开展就顺利了。培训的内容大致需要包括：a. 专利的类别以及基本申请流程；b. 发明人需承担的工作内容（包括技术交底书该如何填写）；c. 实用新型不是垃圾专利的代名词；d. 专利代理师这一职业的专业性非常强，不能等同于房产中介。
二、 接到新的技术交底书时，务必及时对技术交底书进行阅读和理解，并重点关注客户的包括期限在内的各项要求，从而合理规划出处理时间。如难以胜任，或者无法满足客户要求，应在第一时间向自己的主管或客户反映情况，以免耽误客户的申请计划。“人生只有主动出走的美丽，没有等出来的辉煌”，千万不要等到最后一刻双手一摊，手足无措。
三、 对技术交底书中存疑之处，应第一时间发给发明人或IPE，请他们解答。很多代理师习惯性的都会等到临近期限，再做这件事，这是极不正确的。我们应学会统筹管理，给发明人或IPE留出充足的处理时间。同理，我们在处理答复审查意见时，也应该提前将答辩方案发给发明人或IPE，从而给他们留出足够的审核的时间。
四、 接触到新的技术时，人的本能是抗拒，尤其是在面对一大堆陌生的技术术语和巨大的期限压力的情况下。但作为一名合格的专利代理师，应沉着冷静不惊慌，多问问有相关经验的同事和前辈，多用维基百科或其他专业网站学习新技术的基础知识，多检索该新技术相关的前案专利（尤其是委托客户的专利）。“你知道人类最大的武器是什么吗？”“是豁出去的决心”。笔者接触过不少优秀的代理师，为了理解某项技术，能连续几天熬到凌晨，这样的人总是闪闪发光，让人敬佩。
当然，毕竟专利代理师并不是整天参与某个项目或接触某项技术的研发人员。如果发明人或IPE质疑我们的技术理解能力，千万不要心虚和自卑，我们并不通晓每个行业的每个技术，理解和消化都需要时间。如果客户想拥有能用的得心应手的专利代理师，应和可靠的代理机构建立充分的亲密合作关系，让专人专职处理。
五、 开始撰写前，务必和发明人或IPE进行一次有效沟通。目的是了解发明人和IPE的想法是否和你对技术交底书的理解一致。在实务过程中，技术交底书并不一定记载准确或充分的技术内容，和发明人或IPE进行确认是必不可少的环节。最好，双方在沟通过程中可以将大致的布局讨论出来，这样才是最高效的。
六、 权要是专利撰写的精髓。经过无数次的研究学习，笔者认为“先撰写权要再撰写说明书”比“先撰写说明书再撰写权要”更为合理。因此，当前不少企业的撰写要求中，会提出“先撰写权要，并经IPE确认后方可进行说明书撰写”的要求，以此来提升效率和质量。
七、 既然权要是专利撰写的精髓，代理师在撰写时就需要有个“自我校验”的过程，主要包括如下：a. 确认独权是否有新颖性；如无，则需重新撰写；b. 评估创造性；如果创造性不足，思考是否有可争辩的理由和空间，并在说明书中将该理由详细描述。c. 评估独权的范围是否涵盖了各种合理的实施方案；如没有涵盖，则可能需要考虑上位。d. 如果独权上位了，最可能被采用的下位特征，都需要记录在附属项中，最好按关联度或重要度依次部署。e. 写完权要后，与交底书做个比对，查漏补缺，看是否有重要的其他特征未被记载在权要中。
八、 说明书怎么来支持权要？主要包括：a. 权要记载的各个特征所组合起来的技术方案都应当在说明书中明确记载。b. 凡是有上位的权要，在说明书中必须记载足够多的下位技术方案来支撑。c. 各权要特征所产生的有益效果，应明确记载在说明书中。
九、 俗话说“人靠衣装佛靠金装”，那专利说明书靠什么来装？答案是靠附图装。附图是否完整清晰、是否具有美感以及附图标号是否有逻辑，都是经常被我们忽视的地方。笔者认为，“专利文献应视为法律文件和美学作品的结合体”，因此专利不仅要写的专业到位，还应该具有一定的美学高度。关于说明书的撰写三言两语道不尽，点到为止，否则我们讲“专利代理是一项专业性很强的工作”就是句骗人的空话。
十、 写完专利说明书（也包括答复OA），给发明人或IPE审稿时，建议增加些适当的批注和说明，以利于他们能在第一时间了解到你的撰写逻辑。有必要时，通过电话或面谈的方式进行沟通，以免缺乏沟通而产生误解。当然，在这一过程中专利代理师也应做到不卑不亢：a. 认为自己是对的，应该坚持；b. 坚持了，客户仍然不接受的，听甲方爸爸的；c. 客户说的有道理的，虚心接受并改正；d. 可改可不改的，听甲方爸爸的。
十一、 本来只想写十条，为什么还多出一条呢？一开始就说了，想成为一名合格的专利代理师必须善于总结，不仅要善于总结技术方案，归纳权要，还要善于总结自己的过往。我们应该从每个案子中学到新的东西，而不是像流水线，一个案子接着一个案子的过，不做总结不过脑。写专利好比升级打怪，每写一个专利就是累计经验值，不然怎么升级闯关！
笔者相信，如果你能采纳上面这十一条并付诸行动，你的专利代理修养一定会高出身边同行一大截。或许有人会说，你说的这些我都懂，但是我现在没有你说的这个平台，所在的事务所就是刷案子，客户对质量的要求也不高，怎么办？我的答案是：提升自己，多看案例，多研读大公司的专利，让自己撰写的每个案子都比前一个案子的交付质量高，假以时日，你一定能在更大的平台上获得一席之地。或许还有人问，我当了十年专利代理人了，很多坏习惯已经养成，还能回归正途吗？我的答案是：“种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在”。
我们的职业生涯很短，与其撞钟度日，不如多投入一点，攀一座山，追一个梦。作为一名专利代理师，如果只是合格，显然不够。代理师的自我修养里必定包含着不断追求卓越的基因。
如何从合格到优秀，笔者也给出了三点建议：
一、 了解企业专利工作的运作
a. 需要了解企业专利部门在企业内部的职能和架构以及专利部门内部的组织架构，简单举个例子，你是否了解你服务客户的专利部门隶属于法律部还是研发部。
b. 需要了解客户在相关产业领域内的地位，企业专利部门的战略和KPI。
c. 需要了解IPE处理专利申请的整个过程，例如从专利挖掘到专利评审，再到专利申请的流程是怎么样的，IPE是否面临研发非常强势工作开展难度大的困境。
只有了解企业专利工作如何运作，专利代理师才能站在IPE的角度考虑问题，为其排忧解难。甚至是，优秀的专利代理师还可以凭借自己与众多优秀客户打交道的经验，给IPE出谋划策，助其一臂之力。
二、 熟悉复审、无效和专利诉讼
申请专利最重要的两个目的，首先是为了“授权”，其次是为了“变现”（或叫“行权”）。因此，专利代理师在撰写专利时，必须要考虑，如何面对将来可能会产生的复审和无效。一旦你这么想了，你就会在撰写时注重细节了，例如独权的用语是否恰当合理，例如有益效果是否写的过多或过满等等。当然， “凑数”也是申请专利的一个目的。“凑数”并不是一个贬义词，在专利申请策略里面讲究专利组合，有时候量变形成质变，一定的专利量对于专利运营来说是必不可少的。反倒是，有些企业把“拿资助”升华为申请专利的目的。
其次，如果代理师还能了解专利诉讼，那么不仅有助于写好专利，而且还能给客户提出专利申请的各种策略建议。例如申请多少专利，如何组合才是最优配置，最好的保护到产品。又例如是否要运用优先权或分案申请等策略，来增加专利申请的灵活性，做到最全面的专利保护。
三、 懂得如何挖掘专利
不少专利代理师专利不愿意接触这一块，因为他认为这是IPE应该干的事。其实不然，和IPE相比，专利代理师具有更加专业的专利代理经验以及接触到更多的技术类型，参与专利挖掘有很多优势。大家产生抵触的主要原因是不知道该如何下手。下面，笔者就介绍一个专利挖掘模型，供大家参考学习：
a. 横向挖掘：根据专利地图，拆解行业重要技术，结合具体产品和应用场景，挖掘专利提案。
b. 纵向挖掘：根据行业内重点专利技术的沿革，判断技术趋势，挖掘前沿的专利提案。
c. 重点挖掘：根据行业热点、痛点或用户需求，检索和分析现有专利，挖掘专利提案。
当然，在实际专利挖掘过程中，不一定是照搬理论，需要灵活运用。虽然我们不是研发人员，但是在挖掘过程中，可以从研发的视角看问题，然后再结合自己的技术和经验积累，与企业研发一起探讨和头脑风暴，很有可能挖掘出高质量的专利。再深入一点，如能预判行业的技术趋势或竞争对手产品的发展脉络，提前部署与之相关的专利，使之成为竞争对手发展道路上的拦路虎，那就是极好的事情了。
最后，笔者送给所有专利代理工作者一句话，与诸君共勉：“专利撰写如同编竹篮，无论多细致，都不能滴水不漏。专利代理工作，虽做不到至善至美，但我们一直在追求完美的路上”！
编者按：本文转自 IPRdaily 公众号，作者 凯文，转载请注明来源及作者。
十年前，小马哥入行并撰写的第一篇发明专利授权了，自此他以为自己将叱咤专利代理界；十年后，属于他的风云时代并未到来。小马哥虽然换了好几家事务所，但工作内容几乎相同，收入也未有太多增长。似乎许多事情都一成不变，唯一改变的是他的称呼从“专利代理人”变成了“专利代理师”。体力大不如前的小马哥，还在深夜刷着案。我们不禁想问：到底是他选错了行业，还是他不够努力？
过去的十多年，是专利代理行业的黄金时代。政府高度重视，企业需求持续旺盛。不仅是机电、半导体和通讯等传统行业，而且互联网、人工智能、区块链等新兴产业的崛起，都强有力的推动着专利代理事业高速发展。
然而，如何成为一名合格的专利代理师，以面对行业新的机遇和挑战？似乎行业内并未给出清晰的答案。笔者试图通过以下三千五百字，抛砖引玉，和大家做一些探讨。
如何成为一名合格的专利代理师
笔者认为，想成为一名合格的专利代理师，“形象好、气质佳”并不是先决条件，“持续学习”和“善于总结”才是合格与否的两大关键。换言之，只懂得将发明人提供的技术内容简单填充到专利说明书中去，并不能与合格挂钩。如果不能沉下心来，潜心学习和研究技术方案，是不可能写好专利的；如果不会提炼发明的精髓，层层递进的布局权利要求（下称权要），是不可能写出高质量专利来的。
笔者就如何成为一名合格的专利代理师，提出以下十点指导建议，供志同道合者参考：
一、 接洽新客户时，需要了解客户是否有申请专利的经验、是否有专职的企业专利工程师（下称IPE），也最好了解发明人是否具备基本的专利常识。如果没有，请在处理案件前和客户做一次有效沟通，给予基本的专利培训。“兵马未动，粮草先行”，培训就是我们专利代理的“粮草”。培训到位了，后面的工作开展就顺利了。培训的内容大致需要包括：a. 专利的类别以及基本申请流程；b. 发明人需承担的工作内容（包括技术交底书该如何填写）；c. 实用新型不是垃圾专利的代名词；d. 专利代理师这一职业的专业性非常强，不能等同于房产中介。
二、 接到新的技术交底书时，务必及时对技术交底书进行阅读和理解，并重点关注客户的包括期限在内的各项要求，从而合理规划出处理时间。如难以胜任，或者无法满足客户要求，应在第一时间向自己的主管或客户反映情况，以免耽误客户的申请计划。“人生只有主动出走的美丽，没有等出来的辉煌”，千万不要等到最后一刻双手一摊，手足无措。
三、 对技术交底书中存疑之处，应第一时间发给发明人或IPE，请他们解答。很多代理师习惯性的都会等到临近期限，再做这件事，这是极不正确的。我们应学会统筹管理，给发明人或IPE留出充足的处理时间。同理，我们在处理答复审查意见时，也应该提前将答辩方案发给发明人或IPE，从而给他们留出足够的审核的时间。
四、 接触到新的技术时，人的本能是抗拒，尤其是在面对一大堆陌生的技术术语和巨大的期限压力的情况下。但作为一名合格的专利代理师，应沉着冷静不惊慌，多问问有相关经验的同事和前辈，多用维基百科或其他专业网站学习新技术的基础知识，多检索该新技术相关的前案专利（尤其是委托客户的专利）。“你知道人类最大的武器是什么吗？”“是豁出去的决心”。笔者接触过不少优秀的代理师，为了理解某项技术，能连续几天熬到凌晨，这样的人总是闪闪发光，让人敬佩。
当然，毕竟专利代理师并不是整天参与某个项目或接触某项技术的研发人员。如果发明人或IPE质疑我们的技术理解能力，千万不要心虚和自卑，我们并不通晓每个行业的每个技术，理解和消化都需要时间。如果客户想拥有能用的得心应手的专利代理师，应和可靠的代理机构建立充分的亲密合作关系，让专人专职处理。
五、 开始撰写前，务必和发明人或IPE进行一次有效沟通。目的是了解发明人和IPE的想法是否和你对技术交底书的理解一致。在实务过程中，技术交底书并不一定记载准确或充分的技术内容，和发明人或IPE进行确认是必不可少的环节。最好，双方在沟通过程中可以将大致的布局讨论出来，这样才是最高效的。
六、 权要是专利撰写的精髓。经过无数次的研究学习，笔者认为“先撰写权要再撰写说明书”比“先撰写说明书再撰写权要”更为合理。因此，当前不少企业的撰写要求中，会提出“先撰写权要，并经IPE确认后方可进行说明书撰写”的要求，以此来提升效率和质量。
七、 既然权要是专利撰写的精髓，代理师在撰写时就需要有个“自我校验”的过程，主要包括如下：a. 确认独权是否有新颖性；如无，则需重新撰写；b. 评估创造性；如果创造性不足，思考是否有可争辩的理由和空间，并在说明书中将该理由详细描述。c. 评估独权的范围是否涵盖了各种合理的实施方案；如没有涵盖，则可能需要考虑上位。d. 如果独权上位了，最可能被采用的下位特征，都需要记录在附属项中，最好按关联度或重要度依次部署。e. 写完权要后，与交底书做个比对，查漏补缺，看是否有重要的其他特征未被记载在权要中。
八、 说明书怎么来支持权要？主要包括：a. 权要记载的各个特征所组合起来的技术方案都应当在说明书中明确记载。b. 凡是有上位的权要，在说明书中必须记载足够多的下位技术方案来支撑。c. 各权要特征所产生的有益效果，应明确记载在说明书中。
九、 俗话说“人靠衣装佛靠金装”，那专利说明书靠什么来装？答案是靠附图装。附图是否完整清晰、是否具有美感以及附图标号是否有逻辑，都是经常被我们忽视的地方。笔者认为，“专利文献应视为法律文件和美学作品的结合体”，因此专利不仅要写的专业到位，还应该具有一定的美学高度。关于说明书的撰写三言两语道不尽，点到为止，否则我们讲“专利代理是一项专业性很强的工作”就是句骗人的空话。
十、 写完专利说明书（也包括答复OA），给发明人或IPE审稿时，建议增加些适当的批注和说明，以利于他们能在第一时间了解到你的撰写逻辑。有必要时，通过电话或面谈的方式进行沟通，以免缺乏沟通而产生误解。当然，在这一过程中专利代理师也应做到不卑不亢：a. 认为自己是对的，应该坚持；b. 坚持了，客户仍然不接受的，听甲方爸爸的；c. 客户说的有道理的，虚心接受并改正；d. 可改可不改的，听甲方爸爸的。
十一、 本来只想写十条，为什么还多出一条呢？一开始就说了，想成为一名合格的专利代理师必须善于总结，不仅要善于总结技术方案，归纳权要，还要善于总结自己的过往。我们应该从每个案子中学到新的东西，而不是像流水线，一个案子接着一个案子的过，不做总结不过脑。写专利好比升级打怪，每写一个专利就是累计经验值，不然怎么升级闯关！
笔者相信，如果你能采纳上面这十一条并付诸行动，你的专利代理修养一定会高出身边同行一大截。或许有人会说，你说的这些我都懂，但是我现在没有你说的这个平台，所在的事务所就是刷案子，客户对质量的要求也不高，怎么办？我的答案是：提升自己，多看案例，多研读大公司的专利，让自己撰写的每个案子都比前一个案子的交付质量高，假以时日，你一定能在更大的平台上获得一席之地。或许还有人问，我当了十年专利代理人了，很多坏习惯已经养成，还能回归正途吗？我的答案是：“种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在”。
从合格到优秀
我们的职业生涯很短，与其撞钟度日，不如多投入一点，攀一座山，追一个梦。作为一名专利代理师，如果只是合格，显然不够。代理师的自我修养里必定包含着不断追求卓越的基因。
如何从合格到优秀，笔者也给出了三点建议：
一、 了解企业专利工作的运作
a. 需要了解企业专利部门在企业内部的职能和架构以及专利部门内部的组织架构，简单举个例子，你是否了解你服务客户的专利部门隶属于法律部还是研发部。
b. 需要了解客户在相关产业领域内的地位，企业专利部门的战略和KPI。
c. 需要了解IPE处理专利申请的整个过程，例如从专利挖掘到专利评审，再到专利申请的流程是怎么样的，IPE是否面临研发非常强势工作开展难度大的困境。
只有了解企业专利工作如何运作，专利代理师才能站在IPE的角度考虑问题，为其排忧解难。甚至是，优秀的专利代理师还可以凭借自己与众多优秀客户打交道的经验，给IPE出谋划策，助其一臂之力。
二、 熟悉复审、无效和专利诉讼
申请专利最重要的两个目的，首先是为了“授权”，其次是为了“变现”（或叫“行权”）。因此，专利代理师在撰写专利时，必须要考虑，如何面对将来可能会产生的复审和无效。一旦你这么想了，你就会在撰写时注重细节了，例如独权的用语是否恰当合理，例如有益效果是否写的过多或过满等等。当然， “凑数”也是申请专利的一个目的。“凑数”并不是一个贬义词，在专利申请策略里面讲究专利组合，有时候量变形成质变，一定的专利量对于专利运营来说是必不可少的。反倒是，有些企业把“拿资助”升华为申请专利的目的。
其次，如果代理师还能了解专利诉讼，那么不仅有助于写好专利，而且还能给客户提出专利申请的各种策略建议。例如申请多少专利，如何组合才是最优配置，最好的保护到产品。又例如是否要运用优先权或分案申请等策略，来增加专利申请的灵活性，做到最全面的专利保护。
三、 懂得如何挖掘专利
不少专利代理师专利不愿意接触这一块，因为他认为这是IPE应该干的事。其实不然，和IPE相比，专利代理师具有更加专业的专利代理经验以及接触到更多的技术类型，参与专利挖掘有很多优势。大家产生抵触的主要原因是不知道该如何下手。下面，笔者就介绍一个专利挖掘模型，供大家参考学习：
a. 横向挖掘：根据专利地图，拆解行业重要技术，结合具体产品和应用场景，挖掘专利提案。
b. 纵向挖掘：根据行业内重点专利技术的沿革，判断技术趋势，挖掘前沿的专利提案。
c. 重点挖掘：根据行业热点、痛点或用户需求，检索和分析现有专利，挖掘专利提案。
当然，在实际专利挖掘过程中，不一定是照搬理论，需要灵活运用。虽然我们不是研发人员，但是在挖掘过程中，可以从研发的视角看问题，然后再结合自己的技术和经验积累，与企业研发一起探讨和头脑风暴，很有可能挖掘出高质量的专利。再深入一点，如能预判行业的技术趋势或竞争对手产品的发展脉络，提前部署与之相关的专利，使之成为竞争对手发展道路上的拦路虎，那就是极好的事情了。
最后，笔者送给所有专利代理工作者一句话，与诸君共勉：“专利撰写如同编竹篮，无论多细致，都不能滴水不漏。专利代理工作，虽做不到至善至美，但我们一直在追求完美的路上”！
编辑校对：木三
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